1
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
2008 التقرير السنوي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
النقل البحري
2
1
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
2008 التقرير السنوي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
2
المحتويات
3
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
أعضاء مجلس الإدارة رسالة الرئيس تقرير مجلس الإدارة الشركة في سطور محطات تاريخية لمحة عن التطورات الإقتصادية الإستراتيجية والأهداف المستقبلية والمشاريع
6 7 10 12 12
13 13 14 16
البيانات المالية ونتائج الأعمال الشركات التابعة والقطاعات الإدارة الفنية للسفن التخطيط وتطوير الأعمال خدمات العملاء والعلاقات العامة الإستثمار والتمويل الموارد البشرية تقنية المعلومات المراجعة الداخلية والرقابة
23 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 32 33 34 58
الجودة وسلامة البيئة المسؤولية الإجتماعية الزكاة الشرعية والضرائب توزيع الأرباح إدارة المخاطر
حقوق المساهمين الإفصاح والحوكمة مجلس الإدارة لجان مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية التقرير المالي عناوين المكاتب والفروع
4
5
أعضاء مجلس الإدارة ورسالة الرئيس
6
أعضاء مجلس الإدارة
عبدالله بن سليمان الربيعان إدارة س ال � س مجل � رئي
محمد بن عبدالعزيز السرحان
عصام بن حمد المبارك
صالح بن عبدالله الدباسي
عبدالكريم بن إبراهيم النافع
ناصر بن محمد القحطاني
فراج بن منصور أبو ثنين
سامي بن عبدالله السعيد
بندر بن برجس العبدالكريم
7
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
رسالة الرئيس
ساهمين، � سادة الم � ال م، 2008 سنوي للعام المالي � أقدم لكم التقرير ال � أن � إدارة س ال � ضاء مجل � أع � سم زملائي � إ � سرني ب � ي أو � ستكملت � سات التي ا � شاريع والدرا � أهداف التي تحققت والم أهم النتائج وال � والذي يحتوي على ضح � م، والتي تو 2008 إلى القوائم المالية للعام المالي � ضافة � إ � ، ستكمل في القريب العاجل � سوف ت � م ، 2007 ) مليون ريال مقارنة بما تم تحقيقه في العام 750( صافية بلغت � أرباح شركة ل � تحقيق ال سابق. � %) عن العام ال 77( أي بزيادة بلغت � أهمهما � شركة، والتي كان من � ستراتيجية لل � إ أهداف ال م تحقيق العديد من ال 2008 تم خلال العام من نهاية ً شاملة والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارا � ستراتيجية ال � إ إدارة الخطة ال س ال � اعتمادمجل ستهل � سابقة والتي تم العمل بها في م � شركة ال � ستراتيجية ال � إ � شملت مراجعة � م، حيث 2008 العام شطة � أن � سع والنمو في جميع � ستمرار في التو � إ ستراتيجية على ال � إ أكدت هذه ال � م، وقد 2006 العام ضائع العامة) وذلك في الوقت � شركة المختلفة (نقل النفط الخام ، نقل الكيماويات ، نقل الب � ال إعتبار أخذ بعين ال شركة، مع ال � إداري لل سب، كما ركزت على تطوير الهيكل التنظيمي وال � المنا أن � س � سا � أ � شركة المختلفة، وعلى � شطة ال � أن � أثـيره على � صادي المالي العالمي ومدى ت � إقت ضع ال � الو ضع � شركة تراقب الو � إدارة ال � إدارة و س ال � إن مجل � أزمة، لذا ف أى عن هذه ال � ست بمن � شركة لي � ال شطة � أن � سب، وكذلك الدخول في � شطتها المختلفة في الوقت المنا � أن � سع في � ص للتو � وتتحين الفر إعداد � ص المتاحة بعد � ستغلال الفر � إ � أخرى فيمجال النقل البحري والخدمات المكملة و � ستثمارية � إ � على عدد من العوامل منها العائد ً صادية بناء � إقت أكد من الجدوى ال � سات اللازمة والت � الدرا شكل قوي يلائم � شركة على الدخول فيها ب � شاط وكذلك قدرة ال � الربحي المجزيء والنمو المتوقع للن سية. � قدراتها التناف ستلام ناقلتي نفط عملاقتين � إ � ستراتيجية، فقد تم � إ سب خطتها ال � شاط نقل النفط الخام وح � في ن صبح � م، لي 2009 أربع المتبقية خلال العام ستلام الناقلات ال � سيتم ا � م، و 2008 خلال العام ستيعابية قدرها � ) ناقلة وبطاقة ا 17( من ً شركة من ناقلات النفط العملاقة مكونا � سطول ال � أ � ساكن. � ) مليون طن 5،26( شركة � شركة الوطنية لنقل الكيماويات (تمتلك ال � أما في مجال نقل الكيماويات، فقد قامت ال � إلى ما تم � ضافة � إ � ، م 2008 ستلام ناقلتي كيماويات جديدة خلال العام � إ � % منها) ب 80 سبته � ما ن م. 2012 ستلامهن حتى العام � إ � سوف يتم � ) ناقلة 16( التعاقد عليه لبناء أو � صت ببناء � أو � شركة قد � شاملة لل � ستراتيجية ال � إ إن الخطة ال � ضائع العامة، ف � وفي مجال نقل الب إعداد � إليه، بعد � ضاف � أو لت � سطول الحالي � أ ضائع العامة لتحلمحل ال � سفن نقل الب � شراء عدد من � ستثمار المعتمدة. � إ لمعايير ال ً صادية وفقا � إقت سات الجدوى ال � درا إعادة هيكلة � ستراتيجية ب � إ صت الخطة ال � أو � إدارية، فقد إعادة الهيكلة التنظيمية وال سبة ل � وبالن ضافة � إ � ، ستقلة � أعمال م � شركة المختلفة وحدات � شطة ال � أن � صبح � شركة، بحيث ت � ض قطاعات ال � بع ستثمارها وذلك بتنمية � شركة وا � شرية الموجودة في ال � إهتمام بالكفاءات الب إعتناء وال أهمية ال � إلى � ستجد فيمجال عملها، � ستمر وتحديث معلوماتها بكافة ما ي � وتطوير قدراتها عن طريق التدريب الم إدارية. شغيلية والمالية وال � أعلى درجات الكفاءة الت � ضمان � أجل � من إحتياجاتها � أنظمتها التقنية و � سة وتقييم � شركة درا � أتمت ال � وفي مجال تقنية المعلومات ، فقد إلى � والذي يهدف )ERP( لتطبيق نظام ً ستقبلية من تقنية المعلومات الحديثة، ووقعت عقودا � الم
8
رسالة الرئيس
. ً وخارجيا ً شركة داخليا � أنظمة المعلومات لربط عمليات ال � تحديث وتطوير إعداد لئحة حوكمة � شفافية و � ستوى ال � إتخاذ خطوات متقدمة للرفع من م � شركة ب � كما قامت ال صادرة من � أنظمة والتعليمات ال سات العالمية وال � ضل الممار � أف � شى مع � صة بها تتفق وتتما � جديدة خا ص بالمملكة. � صا � الجهات ذات الخت أهم � أكبر و � أحد � أن تكون � شركة في � ستمرار ال � إ � ستقبلية فتتمثل في � شركة الم � سبة لنظرة ال � أما بالن � سطولها وتنويع � أ � س في عدد � سع المدرو � شركات النقل البحري العالمية، وذلك عن طريق النمو والتو � ستثماراتها. � ا شطة � أن سئولية الجتماعية، حيث تقوم برعاية العديد من ال � شركة بدورها الفعال في الم � ساهم ال � وت شارك في � ؤتمرات والندوات التوعوية المحلية والعالمية، كما ترعى وت � شاركة في الم � إجتماعية والم ال ؤتمرات التوعوية للمحافظة على البيئة البحرية. � العديد من الم شركة � شريفين وملاك ال � شكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين ال � أتقدم بال � أن � إل � سعنى � ل ي ً وختاما ضاء اللجان المنبثقة � أع � إدارة و س ال � ضاءمجل � أع � شكر الزملاء � أ � شركة، كما � وعملائها على دعمهم لل شركة وتطويرها � إرتقاء بال سوبيها على ما بذلوه من جهد مقدر ل � شركة ومن � إدارة ال � س و � عن المجل إذن الله. � ضل ب � أف نحو ال صد. � سداد والله من وراء الق � التوفيق وال ً متمنيا
سليمان الربيعان � م. عبدالله بن إدارة س ال � س مجل � رئي
9
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
10
11
تقرير مجلس الإدارة
12
تقرير مجلس الإدارة
الشركة في سطور
أعوام علىمدى ال ً سا � ملمو ً شركة تقدما � حققتال سع في � صعيد التو � سواء كان ذلك على � سابقة � ال أو بتحقيق � سطولها � أ � الخدمات وزيادة حجم أرباح المتميزة المتوالية التي تم تتويجها ال م. 2008 سية للعام � أرباح القيا بال للدور الهام لقطاع النقل في دفع عجلة ً ونظرا سية � سا � أ أحدالمحاورال � التنميةفيالمملكة،ولكونه شاطها � شركة من خلال ن � إن ال � في هذا المجال، ف صاد الوطني � إقت أحد دعائم ال � شكل � المميز ت سهم في دعم وتطوير برامج التنمية الوطنية � وت والمحافظة على البيئة في ظل القيم الوطنية صارى جهدها � شركة ق � سلامية، وتبذل ال � إ وال ساهميها عن طريق � لتحقيق عوائد مجدية لم سبل وتفادي المخاطر � ضل ال � أف � صولها ب � أ � ستثمار � ا سالتها، حيث يعد ذلك � على ر ً سلبا � ؤثر � بما ل ي ست � س � أ � ض التي ت � أغرا أهداف وال من ال ً جزءا شركة على بناء � أجلها، وتعمل ال � شركة من � ال أمد مع عملائها الثقة في العلاقات طويلة ال شركة لعدة هيئات � إن انتماء ال � شركائها، كما � و ً ضورا � أعطاها ح � ومنظمات وتجمعات عالمية ساحة الدولية. � ومكانة مرموقةفي ال ً مميزا
شركة الوطنية � س ال � سي � أ � مرت ثلاثة عقود على ت سيرتها � سعودية للنقل البحري حفلت خلال م � ال إنتماءها � ست هويتها و � بنجاحات كبيرة عك سمات � أبرز � سماتها العالمية، و تجلت � للوطن ب ستراتيجية فيهذه � إ ؤيتها ال � هذه النجاحاتفي ر صناعة الواعدة منخلال الدخولفيمجالت � ال سباقةفيتقديمخدماتها � النقل المتعددة، وكانت شكل لها نقلة نوعية في � أمر الذي المتميزة، ال صناعة النقل البحري بانتقالها من مراحل � سع � إلى مراحل النمو والتو � شاء � إن س وال � سي � أ � الت صلة � إمكاناتها لموا � شد � الحالية، حيث توالي ح صاد الوطني، � إقت سيرة التنمية في ال � دعم م صناعة في المنطقة، � ضحت من رواد هذه ال � أ � و بين كبريات ً متقدما ً أت بذلك مركزا � وتبو ستوى العالم. � شركات النقل البحريعلى م � ً سطول � أ � ً شركاتها التابعة حاليا � شركة و � تمتلك ال من ناقلات النفط العملاقة والغاز ً ضخما � ضائع � سفن نقل الب � سال وناقلات الكيماوياتو � الم ض (الرورو)، وتعمل � أغرا العامة متعددة ال شركة � أن لديها � شحن كما � ساطة ال � في مجال و سفن. � إدارة ال مملوكة بالكامل ل
محطات تاريخية
م 1997 شرق � شركة ال � س � سي � أ � ت سفن � إدارة ال سط ل � أو ال المحدودة
م 1986 شاط نقل � الدخول في ن الكيماويات في المرحلة إبتدائية ال
م 2008 تحقيق نتائج مالية تاريخية
م 1993 شركة � س ال � سي � أ � ت سعودية للنقل � الوطنية ال أمريكا) �( البحري
2000
1990
1980
1970
2010
م 2005 الدخول فيمجال نقل غاز صة � شراء ح � سال ب � البترول الم شركة بتريديك العالمية � في
م 1990 شركة الوطنية لنقل � س ال � سي � أ � ت ستراتيجية � شراكة ا � الكيماويات ب سابك � شركة � مع
م 1979 شركة بموجب � س ال � سي � أ � ت سوم ملكي وبدء العمليات � مر أجرة � ست � سفن م � ب
م 1995 الدخول فيمجال نقل ستلام � النفط الخام وا أول ناقلة نفط عملاقة �
م 1983 شحن � سفينة � أول � امتلاك ضمن � » أبها � سعودي �« ضائع وهي � ب سفن � أربع � سطول من � أ �
13
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
لمحة عن التطورات الإقتصادية
ستمرار حالة الركود � إلى ا � شير التوقعات � وت م. 2009 صادي هذه خلال العام � إقت ال أزمة، حيث أى عن هذه ال � شركة بمن � لم تكن ال وبالتالي ً تراجعت حركة التجارة العالمية أثير هذا � أن ت � إل � ، سعار النقل � أ � ضت � انخف سبب � ب ً شركة كان محدودا � ض على ال � النخفا شركة في � سات المتوازنة التي تتبعها ال � سيا � ال شطتهاوعلى � أن � سفنها.والتنوعفي � شغيل � أجيروت � ت سواق � أ صلةفي ال � الرغم من هذه التذبذبات الحا أن � إل � ، صادية العالمية في الوقت الراهن � إقت ال ستقبل واعد، � شر بم � صناعة النقل البحري تب � شاريع البنى � سع الحاليفي م � صا مع التو � صو � وخ صناعاتالكيماويات. � التحتيةو
م 2008 أواخر العام � صاد العالمي � إقت شهد ال � شملت معظم � في معدلت النمو ً كبيرا ً تراجعا أزمة أعقاب ال � صادية في � إقت القطاعات ال شت في معظم دول العالم � المالية العالمية التي تف صاحب هذا التراجع � بمعدلت متفاوتة، وقد سعار � أ � ض � سواق المال وانخفا � أ � ضطراب في � ا إقفال � النفط الخام وارتفاع معدلت البطالة و أمريكا والدول � صةفي � سات وخا � س � ؤ � العديد من الم أعمالها شركات ل � ص الكثير من ال � الغربية وتقلي ضخمة. � شائية ال � إن شاريع ال � وتوقفالعديد من الم وفيظلهذا التراجع الحاد ومرحلة الركود التي صاد العالمي، اتبعتمعظمالدول � إقت دخلفيها ال صادي � إقت سات تحفيزية لمواجهة الركود ال � سيا � ساد، ومن � صول الى مرحلة الك � ولتفادي الو إنفاق الحكومي ودعم سات زيادة ال � سيا � هذه ال سعار الفائدة، � أ � ض � سية وخف � سا � أ صناعات ال � ال م بتطبيق 2006 شركة في العام � قامت ال سع � ستراتيجية التى ركزت على التو � خطتها ال سال � في مجالت نقل النفط الخام والغاز الم سع في نقل الكيماويات وقد تمثل ذلك في � والتو ست ناقلات نفط عملاقة � التعاقد على بناء شر ناقلة كيماويات. � ستة ع � إلى � ضافة � إ � إدارة س ال � إعتمد مجل � م 2008 وفي نهاية العام 2013 – 2009 سية الجديدة � الخطة الخم أحد بيوت � سيق مع � إعدادها بالتن � والتى تم الخبرة العالمية. ضع � أكدت نتائج هذه الخطة على متانة و � شغيلي ومدى قدرتها � شركة المالي والت � ال صة بعد � سواق العالمية خا � أ سية في ال � التناف ضية بزيادة � سنوات الما � قيامها خلال الثلاث سطولها من ناقلات النفط العملاقة � أ � عدد ستلامها � ستمر ا � وناقلات الكيماويات والتى ي م. 2012 حتى نهاية عام شركة الحالية على � ستراتيجية ال � صت ا � أو � وقد شركة � سة الحالية لل � شطة الرئي � أن ستمرارفيال � ال
الإستراتيجية والأهداف المستقبلية والمشاريع
متمثلة في نقل النفط الخام، ونقل الكيماويات، ستمرار في مراقبة � ضائع العامة مع ال � ونقل الب ً ص تمهيدا � صناعة النقل البحري بدقة وحر � أخرى في مجال � ستثمارية � شطة ا � أن � للدخول في ستغلال � النقل البحري والخدمات المكملة، وا سب وذلك بعد � ص المتاحة في الوقت المنا � الفر أكد � صادية اللازمة والت � إقت سات ال � إجراء الدرا � صادية بناء على عدد من � إقت من الجدوى ال العوامل منها العائد الربحي المجزئ، والنمو شركة على � إلى قدرة ال � ضافة � إ � شاط � المتوقع للن سية. � شكل يلائم قدراتها التناف � الدخول فيها ب إعادة � صيات هذه الخطة على � شتملت تو � كما ا شركة بما � إدارية والتنظيمية لل الهيكلة ال شغيلية � أعلى درجات الكفاءة الت � ضمن تحقيق � ي شركة من زيادة � إدارية وبما يمكن ال والمالية وال مقدرتها على مقابلة المتغيرات العالمية المتوقعة أمثل للموارد المتاحة كما تم ستغلال ال � إ وال أنظمة الحوكمة بما يتوافق مع � ضوابط و � ضع � و أنظمة المتبعة بالمملكة في سات العالمية وال � الممار أن. � ش � هذا ال
14
تقرير مجلس الإدارة
البيانات المالية ونتائج الأعمال
شركة � صادر الدخل لل � شطة وم � أن تنويع ال أرباح، ستقرار ونمو ال � إ إلى ال � أدى � الذي دخول ناقلات نفط جديدة للخدمة خلال م، 2008 العام سة متوازنه في عملية � سيا � شركة ل � إتباع ال � أجير بعقود طويلة � أجير الناقلات بين الت � ت سوق الفوري. � أجير عن طريق ال � أجل والت ال
شركة قفزة نوعية ونتائج � شهدت عمليات ال � م على الرغم من 2008 متميزة خلال العام صاد العالمي نتيجة � إقت سادت ال � التقلبات التي لتراجع معدلت النمو في معظم دول العالم م، فقد 2008 صف الثاني من العام � خلال الن 749.97 صافية بلغت � أرباحا � شركة � حققت ال 422.58 سعودي (مقارنة بمبلغ � مليون ريال م ) بزيادة 2007 سعودي في العام � مليون ريال سبة � سعودي تمثل ن � مليون ريال 327.39 بلغت سية � % ويعود تحقيق هذه النتائج القيا 77.47 أهمها: � إلى عدة عوامل من � سعار � أ � أ على معدلت � سن الذي طر � التح ضائع العامة خلال � أجير الناقلات ونقل الب � ت م، 2008 أولى من العام شهر ال � أ � سعة � الت
* النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية شكل فعال فيتحقيق هذه النتائج. � شركاتها التابعة ب � شركة و � سهمت كافة قطاعات ال � أ � وقد
م 2004
م 2005
م 2006
م 2007
م 2008
السنة
شغيل � إيرادات الت � شغيل � صاريف الت � م شغيل � دخل الت إدارية والعمومية صاريف ال � الم صافي � ، أخرى � إيرادات � ) صروفات � (م ضرائب � الزكاة وال صافي الربح � سعودي) � سهم (ريال � ربح ال
2.594.530 )1.633.882( 960.648 )105.718(
1.703.294 )1.251.958( 451.336 )87.301( 76.960 )18.419( 422.576 1.48
1.651.281 )1.161.006( 490.275 )81.344( 51.870 )19.305( 441.496 1.96
1.602.270 )1.081.005( 521.265 )70.844( 6.096 )18.677( 437.840 2.19
1.646.221 )1.080.813( 565.408
)66.914( )50.669( )19.985( 427.840 2.14
)50.491( )54.471( 749.968 2.38
سعودي � ريال )000( *
الرسم البياني للنتائج المالية للسنوات الخمس الماضية
3 2.5 2 1.5 1 0.5 .
م 2008
م 2007
م 2006
م 2005
م 2004
إدارية والعمومية صاريف ال � الم
شغيل � إيرادات الت � شغيل � صاريف الت � م
صافي الربح �
15
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
* بيان بأهم الأصول والخصوم
م 2004
698.228 616.820 81.408 789.227 م 2005
م 2008
م 2006
م 2007
البند
صول متداولة � أ � صوم متداولة � خ س المال العامل � أ � ر أجل أخرى طويلة ال صول ال � أ ال
1.579.185 817.726 761.459 2.581.331 5.658.910 9.819.426 3.709.941 4.565.555 3.150.000 1.940.796 163.075 5.253.871 9.819.426
1.400.642 717.011 683.631 1.761.709 4.634.435 7.796.786 2.229.291 2.983.304 3.150.000 1.509.793 153.689 4.813.482 7.796.786
558.011 1.472.536 )914.525( 1.788.351 3.650.744 5.997.106 1.336.078 2.843.226 2.250.000
790.221 786.642 3.579 412.631
صول الثابتة � أ ال صول � أ مجموع ال أجل ض طويلة ال � قرو
3.346.742 4.834.197 1.432.898 2.091.459 1.999.290
3.276.956 4.479.808 1.367.770 2.217.858 1.998.189
صوم � مجموع الخ س المال المدفوع � أ � ر أرباح المبقاة إحتياطيات وال ال أقلية حقوق ال حقوق الملكية صوم وحقوق الملكية � مجموع الخ
754.619 149.261
601.527 141.921
131.846 131.915
3.153.880 5.997.106
2.742.738 4.834.197
2.261.950 4.479.808
سعودي � ريال )000( *
ساهمين التي � على حقوق الم ً إيجابا � سابقة � سنوات ال � شركة على مدار ال � ست النتائج المالية لل � انعك صورة ملحوظة. � تنامت ب
* النمو في حقوق المساهمين
6 5 4 3 2 1 .
حقوق المساهمين
%
الزيادة
السنة م 2008 م 2007 م 2006 م 2005 م 2004
5.090.796 4.659.793 3.004.619 2.600.817 2.130.035
431.003 1.655.174
%9 %55 %16 %22 %14
403.802 470.782 260.622
سعودي � ريال )000( *
ساهمين � بيان النمو في حقوق الم
* حقوق المساهمين للأصول
حقوق المساهمين
%
مجموع الأصول
السنة م 2008 م 2007 م 2006 م 2005 م 2004
5.090.796 4.659.793 3.004.619 2.600.817 2.130.035
9.819.426 7.796.786 5.997.106 4.834.197 4.479.808
%52 %60 %50 %54 %48
سعودي � ريال )000( *
صول � أ ساهمين لل � سبة حقوق الم � ن
16
تقرير مجلس الإدارة
الشركات التابعة والقطاعات
سعودية � شركات في داخل وخارج المملكة العربية ال � ساهم في مجموعة من ال � أو ت � شركة � تمتلك ال للتالي: ً وفقا
النطاق الجغرافي للنشاط
نسبة الملكية م 2007
نسبة الملكية م 2008
تاريخ التأسيس
المقر أمريكا � دبي ض � الريا برمودا ض � الريا
النشاط
إسم الشركة
1991 1996 1990 1980 2006
%100 %100 %80 %30.3 %10
%100 %100 %80 %30.3 %10
عالمي عالمي عالمي عالمي إقليمي �
شركة � سفن ال � وكيل ل سفن � إدارة الفنية لل ال نقل الكيماويات سال � نقل وتجارة الغاز الم صناعة وتجارة الزجاج �
أمريكا) � ( سعودية للنقل البحري � شركة الوطنية ال � ال سفن المحدودة � إدارة ال سط ل � أو شرق ال � شركة ال � شركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة � ال شركة بتريديك المحدودة � سطح � شركة العربية المتحدة للزجاج الم � ال
* م 2008 ملخص النتائج المالية للشركات التابعة للعام المالي
مصاريف عمومية وإدارية )23.218( )30.787( )6.997(
(مصاريف) إيرادات أخرى )2.223( 269 )62.170(
نسبة مساهمتها في صافي أرباح الشركة
مصاريف التشغيل )12.143( - )502.843(
إيرادات التشغيل
صافي الربح (الخسارة)
إسم الشركة
41.209 22.542 618.937
%0.48 - %6
3.625 )7.976( 46.927
)1( أمريكا) �( سعودية للنقل البحري � شركة الوطنية ال � ال )1( سفن المحدودة � إدارة ال سط ل � أو شرق ال � شركة ال � شركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة � ال أم شركة ال � تعتمد في دخلها بالكامل على ال )1(
سعودي � ريال )000( *
شركات التابعة. � ص ال � أدوات دين تخ � أو � صدرة � سهم م � أ � أية � ل يوجد
توزيعات الأصول والخصوم على قطاعات * م 2008 الشركة للعام المالي
نقل البضائع العامة
نقل الكيماويات
نقل النفط الخام 5.032.373 %51 1.995.025 %44
9.819.426 %100 4.565.555 %100 المجموع
المشتركة
صول � أ ال سبة � الن صوم � الخ سبة � الن
3.072.196 %31 2.256.403 %49
292.065 %3 99.804 %2
1.422.792 %15 214.323 %5
سعودي � ريال )000( *
%51
%44
الخصوم
الأصول
%5
%2
%15
%3
%49
%31
سال � نقل النفط الخام والغاز الم ضائع العامة � نقل الب نقل الكيماويات شتركة � الم
سال � نقل النفط الخام والغاز الم ضائع العامة � نقل الب نقل الكيماويات شتركة � الم
17
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
* م 2008 إيرادات قطاعات الشركة الرئيسة للعام المالي
قطاع نقل الكيماويات
قطاع نقل النفط الخام
قطاع نقل البضائع العامة
المجموع
القطاع شغيل � إيرادات الت � شغيل � صاريف الت � م شغيل � دخل الت سبة للمجموع � الن
1.352.448 )666.829( 685.619 %71
618.937 )502.843( 116.094 %12
623.145 )464.210( 158.935 %17
2.594.530 )1.633.882( 960.648 %100
سعودي � ريال )000( *
%17
%24
%28
%41
%12
دخل التشغيل
مصاريف التشغيل
إيرادات التشغيل
%52
%24
%71
%31
قطاع نقل النفط الخام قطاع نقل الكيماويات ضائع العامة � قطاع نقل الب
قطاع نقل النفط الخام قطاع نقل الكيماويات ضائع العامة � قطاع نقل الب
قطاع نقل النفط الخام قطاع نقل الكيماويات ضائع العامة � قطاع نقل الب
18
تقرير مجلس الإدارة
نقل النفط الخام والغاز المسال
نقل النفط الخام
إلى � سعينات � شركة خلال عقد الت � إن توجه ال � الدخول في مجال نقل النفط الخام كان س، وكان لتركيز الخطط � بكل المقايي ًً ناجحا سع في هذا � ستراتيجية المتعاقبة على التو � إ ال ساهمين، � على حقوق الم ً جيدا ً شاط مردودا � الن على ً رياديا ً شركة مركزا � أت ال � ومن خلاله تبو سط، وقد انتهجت � أو شرق ال � ستوى منطقة ال � م سة بعناية � شغيلية مدرو � سة ت � سيا � شركة � ال ، )VLCC( لتوظيف ناقلات النفط الخام شغيل � إلىتحقيق التوازن بينعائدات الت � تهدف سوق وذلك عن طريق: � ومخاطر ال أجل ض ناقلاتها بعقود طويلة ال � أجير بع � ت ضمان � أجل � ، وذلكمن )Time Charter( م بلغ عدد 2008 دخل ثابت. وفي نهاية العام ست � أجل ؤجرة بعقود طويلة ال � الناقلات الم ستطيع � ناقلات نفط عملاقة منها اثنتان ت إيجار وفق شاركة في عوائد ال � شركة الم � ال إيجار وتعطي أدنى ل � ضمن حد � معادلة ت أي ارتفاع � ستفادة من � إ صة ل � شركة الفر � ال سوق الفوري. � في ال
الفــــوري ســــوق � ال شغيـــل في � الت ستفادة من � إ وذلك ل )Spot Market( سوق ، وفي نهاية � ص المتاحة في تلك ال � الفر م بلغ عدد الناقلات العاملة في 2008 العام سبع ناقلات نفط عملاقة. � سوق الفوري � ال ) ناقلة نفط 13( ً شركة حاليا � وتمتلك ال عملاقة تعمل في الخدمة ، منها اثنتان تم أربع � م، وهناك 2008 ستلامهما خلال العام � ا شاء تم التعاقد على بنائها � إن ناقلات تحت ال ستلامها خلال العام � ومن المتوقع ا ً سابقا � شركة � إطار خطة ال � أتي ذلك في � م، وي 2009 سع � سية الطموحة للتو � ستراتيجية الخم � إ ال صل � ست � والنمو في قطاع نقل النفط الخام حيث )5.25( إلى نحو � ستيعابية � إ سطول ال � أ طاقة ال ساكن. � مليون طن سال � شاط نقل النفط الخام والغاز الم � حقق ن 685.6 م بلغت 2008 شغيلية عن العام � ت ً أرباحا � 260.7 سعودي، مقارنة بمبلغ � مليون ريال م، ويمثل 2007 سعودي في العام � مليون ريال شركة � أرباح ال � إجمالي � % من 71 سبته � ما ن شغيلية. � الت
أسطول ناقلات النفط العملاقة العاملة والتى تحت الإنشاء
الوزن الطني (طن ساكن)
(عقدة) عدد الخزانات السرعة (متر) العرض (متر) الطول
النوع
1996/01/31 1996/04/30 1996/08/30 1996/10/31 1997/01/14 2001/10/12 2002/02/11 2002/06/17 2002/11/07 2007/02/26 2007/09/24 2008/09/03 2008/10/14 2009/ س � مار 2009/ إبريل � 2009/ يوليو 2009/ سبتمبر � تاريخالإستلام
سنة الصنع 1996 1996 1996 1996 1996 2001 2002 2002 2002 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009
إسم الناقلة
صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت
15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
56 56 56 56 56 58 58 58 58 60 60 60 60 60 60 60 60
340 340 340 340 340 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
300.361 300.361 300.361 300.361 300.361 302.700 302.700 302.700 302.700 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 5.256.605
رملة غوار
وطبان حوطة سفانية � ض � حر مرجان صفوى � أبقيق �
17.1 17.1 17.1 17.1 16.7 16.7 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
وفره ليلى جنا
حباري كحلء دره غزال سهباء �
ستيعابية � إ مجمــوع الطاقة ال
19
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
نمو أسطول ناقلات النفط العملاقة البيان م 2008 سطول في بداية العام � أ ال
الطاقـة الإستيعابية (طن ساكن)
عدد الناقلات
11 2 13 4 17
3.348.605 636.000 3.984.605 1.272.000 5.256.605
م 2008 ستلمت خلل العام � ناقلت ا م 2008 سمبر � دي 31 سطول كما في � أ ال
م 2009 ستلمها خلل العام � شاء متوقع ا � إن
ناقلت تحت ال
المجموع
)LPG( نقل غاز النفط المسال صادر � شركة الممثلة في تنويع م � أهداف ال ل ً وفقا ستثمار في � إ م بال 2005 الدخل، قامت في العام شركة بترديك المحدودة لتجارة ونقل الغاز � سال ومقرها في برمودا، وذلك عن طريق � الم سمالها بمبلغ � أ � % من ر 30.3 صة بلغت � شراء ح � شركة � سعودي، وتعمل � ) مليون ريال 187.5 ( بترديك في مجال تجارة ونقل غاز النفط 64 يبلغ تعداده ً سطول � أ � شغل � سال، حيث ت � الم مملوكة 19 أحجام منها ناقلة متعددة ال أجرة � ست � شركة بترديك المحدودة والباقي م � ل ً أجل، ووفقا شغيلية فورية وطويلة ال � بعقود ت
سعية فقد تعاقدت � شركة بترديك التو � لخطة ستلام � سال تم ا � ست ناقلات غاز م � على بناء م، ومن المتوقع 2008 أربعة منه خلال العام � صف � ستلام الناقلتين المتبقيتين خلال الن � ا م. 2009 أول من العام ال ضية � سنوات الما � شركة على مدى ال � حققت ال ستثمار، حيث بلغ � إ متميزة من هذا ال ً أرباحا � شركة عليها � صلت ال � أرباح التي ح إجمالي ال � مليون 220.7 م مبلغ 2008 حتى نهاية العام سعودي. � ريال
20
تقرير مجلس الإدارة
قطاع نقل الكيماويات
1.3 إلى � صل � سطول لت � أ زيادة طاقة ال صبح عدد � ساكن تقريبا، ولي � مليون طن ) ناقلة، قامت 29( الناقلات التي تمتلكها أربع ناقلات جديدة خلال العامين � ستلام � إ � ب شركة � م، كما تعاقدت مع 2008 م و 2007 لبناء )SLS SHIPBUILDING CO( ستلامها خلال � ) ناقلة يتوقع ا 16( شرة � ست ع � م. 2012 م وحتى 2009 أعوام من ال
شركة الوطنية لنقل � س ال � سي � أ � شركة بت � قامت ال شركة � شاركة مع � م م 1990 الكيماويات في العام % على التوالي. 20 % و 80 سبة � سابك» بن �« ً شركة الوطنية لنقل الكيماوياتحاليا � وتعتبر ال صة في � ص � شركات العالمية المتخ � من كبريات ال سمالها في � أ � إذ يبلغ ر � ، مجال نقل الكيماويات سعودي. � ) مليون ريال 610( ضر � الوقت الحا شركة الوطنية لنقل � إطار خطة ال � وفي إلى � ستراتيجية التي تهدف � إ الكيماويات ال
أسطول ناقلات الكيماويات العاملة والتى تحت الإنشاء
الوزن الطني (طن ساكن) 23.000 23.000 24.700 37.500 37.500 37.500 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 1.365.200
(عقدة) عدد الخزانات السرعة (متر) العرض (متر) الطول
النوع
تاريخالإستلام
سنة الصنع 1982 1982 1988 1995 1995 1996 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012
إسم الناقلة
16 16 14.5
28 28 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23.1 23.1 27.7 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2
158.95 158.9 172.4 183.1 183.1 183.1
صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت صفيح مزدوج � ت
1982 يونيو 1982 أكتوبر � 1988 يناير 1995 يناير 1995 مايو 1996 أكتوبر � 2005 أكتوبر � 2005 أكتوبر � 2006 إبريل � 2006 يونيو 2007 يوليو
)1( سير � سي ع � سي � أن � )1( سي عرعر � سي � أن � )1( سي باحة � سي � أن � ض � سي ريا � سي � أن � سي مكة � سي � أن � سي جبيل � سي � أن � سي نجد � سي � أن � سي حجاز � سي � أن � سي تهامة � سي � أن � أبها � سي � سي � أن � سي تبوك � سي � أن � صيم � سي ق � سي � أن � سي رابغ � سي � أن � سدير � سي � سي � أن � سي دمام � سي � أن � سي حائل � سي � أن �
16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
2006 س � سط � أغ � 2007 س � سط � أغ � 2007 نوفمبر 2008 يناير 2008 س � مار 2009 سبتمبر � 2010 يناير 2010 يناير 2010 إبريل � 2010 يونيو 2010 س � سط � أغ � 2011 يناير 2011 س � مار 2011 مايو 2011 يوليو 2011 يوليو 2011 س � سط � أغ � 2011 أكتوبر � 2011 سمبر � دي
32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20
490 هيكل رقم 491 هيكل رقم 492 هيكل رقم 493 هيكل رقم 494 هيكل رقم 495 هيكل رقم 500 هيكل رقم 501 هيكل رقم 508 هيكل رقم 509 هيكل رقم 536 هيكل رقم 537 هيكل رقم 538 هيكل رقم 539 هيكل رقم 540 هيكل رقم 541 هيكل رقم
2012 يناير 2012 س � مار
المجمــوع
سي � سي � إن � سي مكة و � سي � إن � ض و � سي الريا � سي � إن � أجير الناقلات � م. كما تم ت 2009 شهر يناير � شتري خلال � سليمها للم � تم بيع هذه الناقلات وت )1( سنة الثالثة. � شراء بعد ال � سة حق ال � سنوات مع خيار ممار � شر � أودفجل» لمدة ع �« على )Bareboat( ً عاريا ً أجيرا � جبيل ت
21
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
ست من ناقلاتها � أجير � أجل حيث تم ت طويلة ال سية � سا � أ صناعات ال � سعودية لل � شركة ال � على ال سبكيم. � شركة � ؤجرة ل � سابك» وناقلة واحدة م �«
شركة الوطنية لناقلات الكيماويات � شغل ال � ت شركة � من ناقلاتها في تجمع عالمي تديره ً ستا � س � ؤجرة على نف � أودجفل» وثلاث ناقلات م �« أجيرية � شركة لديها عقود ت � أن ال � شركة ، كما � ال
نمو أسطول نقل الكيماويات
الطاقـة الإستيعابية (طن ساكن)
عدد الناقلات
البيان م 2008 سطول في بداية العام � أ ال
14 2 16 )3(
552.800 92.400 645.200 )70.700( 720.000 1.294.500
م 2008 ستلمت خلل العام � ناقلت ا م 2008 سمبر � دي 31 سطول كما في � أ ال 2009 شهر يناير � ستبعدت خلل � ناقلت ا 2012- 2009 أعوام ستلمهاخللال � شاءمتوقعا � إن ناقلتتحتال المجموع
16 29
مليون ريال 116.09 م بلغ 2008 شغيلي في العام � إجمالي ربح ت � شاط نقل الكيماويات � حقق ن % من 12 سبته � شكل ما ن � م، وي 2007 سعودي في العام � مليون ريال 81.8 سعودي مقارنة بمبلغ � م. 2008 شغيلية للعام � شركة الت � أرباح ال � إجمالي �
22
تقرير مجلس الإدارة
قطاع نقل البضائع العامة
ضائع العامة. � سفن نقل الب � شغيلي ل � العمرالت إجمالي � ضائع العامة � شاط نقل الب � وقد حقق ن مليون 158.9 م بلغ 2008 شغيلي في العام � ربح ت مليون ريال 108.9 سعودي مقارنة بمبلغ � ريال % من 17 سبة � شكل ن � م، ت 2007 سعوديفي العام � م. 2008 شركة للعام � شغيلي لل � إجمالي الربح الت �
ضائع العامة (الخطوط) � شهد قطاع نقل الب � حتى نهاية الربع الثالث من ً ملحوظا ً شا � انتعا سعار � أ � م، وعلى الرغم من تراجع 2008 العام م 2008 النقل خلال الربع الرابع من العام وتم ً إيجابيا � سنوي كان � أداء ال أن معدل ال � إل � صعيدين المالي � تحقيق نتائج جيدة على ال إطالة � إنتهاء من تنفيذ خطة شغيلي، وتم ال � والت
أسطول نقل البضائع العامة
الوزن الطني الساكن
حمولة الحاويات
السرعة
الطول العرض الغاطس
اسم السفينة
م 236.95 م 236.95 م 236.95 م 236.95
م 32.29 م 32.29 م 32.29 م 32.29
11.12 11.12 11.12 11.12
2.050 2.050 2.050 2.050
18 18 18 18
42.600 42.600 42.600 42.600
أبها � سعودي � سعودي درعية � سعودي هفوف � سعودي تبوك �
ساحة الحاويات
سعة للحاويات في � ساحة وا � شركة � تمتلك ال ستخدم في تخزين � سلامي ت � إ ميناء جدة ال سرعة � سهم ذلك في � الحاويات والمعدات، وي
سفن وكذلك � إلى ال � مناولة الحاويات من و شحنات العملاء. � ص � سرعة في تخلي � ال
الحاويات والمقطورات التي تمتلكها الشركة
الكمية
النوع
الكمية
النوع
2841 376 104 561 1351 157
178 255 229 15 289 4
قدم عادية 20 حاوية سقف مفتوح � قدم 20 حاوية قدم مفتوح الجانبين 20 حاوية قدم عادية 40 حاوية قدم مكعب 40 حاوية سقف مفتوح � قدم 40 حاوية
قدم مفتوح الجانبين 40 حاوية قدم 40 مقطورات قدم 20 مقطورات
قدم 62 صي � شا � مقطورات قدم 40 صي � شا � مقطورات قدم 20 صي � شا � مقطورات
)TEUS( عدد الوحدات
عدد الحاويات
5568
7815
23
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الإدارة الفنية للسفن
صياتها � ستهلاك الوقود وتو � سفن وا � وحالة ال إلى التقارير � ضافة � إ � ، ص � صو � شركة بهذا الخ � لل شغيل والموازنات � صاريف الت � المالية الدورية بم أخرى متعددة كما تتولى � التقديرية وتقارير سط عمليات التدريب � أو شرق ال � شركة ال � سعوديين على متن � ستجدين من البحارة ال � للم شركة. � ناقلات ال
سفن � إدارة ال سط ل � أو شرق ال � شركة ال � تتولى شركة طبقا � إدارة الفنية لناقلات ال المحدودة ال سطة � لمتطلبات المنظمات البحرية العالمية بوا سين � ص من الربابنة والمهند � ص � فريق متخ والفنيين الذين يتمتعون بكفاءة فنية عالية سفن � شغيل ال � إدارة وت � سعة بعمليات � وخبرة وا شركة � إدارية. كما تقدم من الناحية الفنية وال أداء ضمنة ل � سط التقارير الفنية المت � أو شرق ال � ال
التخطيط وتطوير الأعمال
إدارة متابعة عمليات التغيير ومن مهام هذه ال إعادة الهيكلة التى تتم في كافة قطاعات � و ص � إلى البحث عن الفر � ضافة � إ � شركة � ال ستراتيجية � إ سبة التى تتفق ومبادرات ال � المنا صدار التقارير المعلوماتية � إ � العامة. كما تقوم ب صفة � سواق النقل البحري ب � أ � صة ب � الخا أداء إعداد التقارير المالية المقارنة ل � دورية، و شركات المماثلة في � أداء ال � القطاعات مقارنة ب المنطقة وحول العالم. ضاء � إر شركة ل � سعى ال � س، ت � وفي ظل هذا التناف شكل فاعل في � سهموا ب � أ � عملائها الذين نجاحها ويمثلون جوهر اهتمامها وتعتبرهم ستثمارها الحقيقي، عن طريق تغطية � ا أداء ضائهم بال � إر � إلى � سعي � احتياجاتهم وال صداقية والجودة واللتزام، وتتمتع � المتميز والم سعودية للنقل البحري � شركة الوطنية ال � ال ضة من العملاء المتميزين على � بقاعدة عري صعيدين المحلي والدولي. وتربطها علاقات � ال إقليمية � ستراتيجية مع عدة جهات محلية و � إ � شركة دوما على تعزيز � إدارة ال � ودولية ، وتعمل إرتفاع هذه العلاقات. وعلى الرغم من ال سنوات � أ على تكاليف النقل خلال ال � الذي طر شغيلية � سابقة، وبالتالي زيادة التكاليف الت � ال صارى � شركة بذلت ق � أن ال � إل � ، شركة � على ال أثر العملاء بارتفاع هذه � جهدها للحد من ت شركة � ضرار بعائدات ال � إ التكاليف، دون ال ستوى � إلى تطوير م � سعيها في ذات الوقت � مع ؤلء العملاء. � الخدمات المقدمة له
إدارة التخطيط وتطوير � شاء � إن � شركة ب � قامت ال ض � م وذلك لغر 2006 أعمال في بداية عام ال أهداف الخطة � متابعة تنفيذ مبادرات و شركة. � ستراتيجية العامة لل � إ ال ستراتيجي � إ إدارة مهام التخطيط ال وتتولى ال إدارات أعمال وال سيق بين وحدات ال � والتن أهداف سب ال � أداء ح ساندة ومتابعة ال � الم ستراتيجية. � المعتمدة في الخطط ال شركة دوما للتميز في مواكبة التطور � سعى ال � ت سيع � في مجال النقل البحري والعمل على تو ستثمارية في المنطقة وحول العالم، � إ شطة ال � أن ال سة من خلال � وبرهنت على قدرتها على المناف سواق المحلية والدولية � أ المعرفة الجيدة بال إهتمام أن تزايد ال � والخبرات المتراكمة، كما صناعة النقل البحري في العالم � شاط � في ن سط والخليج � أو شرق ال � ستوى منطقة ال � وعلى م ستغلال � ضروري ا � ص يجعل من ال � شكل خا � ب شركات النقل � سية لدى � كافة القدرات التناف البحري لتلبية حاجات العملاء، وتركز سعودية للنقل البحري � شركة الوطنية ال � ال ستغلال قدراتها التي تتمتع بها وتعمل � على ا على تنميتها للحفاظ على الموقع المتقدم الذي ً ودوليا ً سة محليا � شركات المناف � أه بين ال � تتبو ضل الخدمات لعملائها. � أف � أجل تقديم � من سية لخدماتها تتميز � سعى لخلق مزايا تناف � وت أكبر في � صة � ستحواذ على ح � إ عن غيرها ل إقليمية والعالمية. سواق المحلية وال � أ ال
خدمات العملاء والعلاقات العامة
24
تقرير مجلس الإدارة
شركة نقل بترول � ضل � أف �( ست � لويدز لي م)، 2008 للعام سط، � أو شرق ال � ال – سفن � ؤتمر المال وال � م مومباي، – ؤتمر النقل البحري الهندي � م أمريكا. � في – رعاية منتدى المبيعات الوطني سعودية للنقل � شركة الوطنية ال � صلت ال � ح م 2008 سكاتا) لعام �( البحري على جائزة شركة العام في النقل البحري» من �« من فئة س» وتمنح الجائزة � آي تي بي بزن �« قبل المنظم شاطها، حيث � فين ً أداء عاليا � شركة التيتحقق � لل شركة بناء على معطيات عديدة � تم اختيار ال أدائها المتميز في كافة � إلى � ضافة � إ تمتلكها بال صة في مجال نقل � المجالت التي تعمل بها وخا ضائع العامة. � النفط والغاز والكيماويات والب
إلى تعزيز علاقتها � شركة � سبيل توجه ال � وفي صناعة النقل البحري � إهتمام ب مع ذوي ال ساحة قامت � ضور متميز لها على ال � وخلق ح شطة والفعاليات، � أن شاركة في العديد من ال � بالم شركة � شاركت ال � شطة التي � أن أبرز ال � وكان من م ما يلي: 2008 فيها خلال العام م، 2008 اليوم البحري العالمي لعام شر لدول � صناعيين الحادي ع � ؤتمر ال � م س التعاون، � مجل أول للموانيء سعودي الدولي ال � المنتدى ال والنقل، سفن، � المنتدى الخليجي الرابع لتمويل ال أول للمعادن، سعودي ال � ض ال � المعر ستثمارية متعددة، � ضور منتديات ا � ح ؤتمر البترول والغاز، � ض وم � معر ضية على � سنوات الما � أربع شركة خلال ال � سعت ال � شريعة، � ستثماراتها متوافقة مع ال � أن تكون ا � ستثماراتها � صبحتا � أ � حيثحققتهذا الهدفو شركة خلال � صلت ال � شرعية، كما ح � الحالية ض � ضيين على مجموعة من القرو � العقدين الما سات � س � ؤ � التجارية وتمويل المرابحة من عدة م مالية كبرى محلية ودولية بهدف تمويل سع � ستراتيجية الطموحة التي تتو � إ شاريعها ال � م سات � س � ؤ � شركة بثقة الم � آخر، وتحظى ال � بعد ً عاما * م 2008 التمويل خلال العام الإستثمار والتمويل
إتفاقيات المبرمة إلتزامها التام بال ل ً المالية نظرا ضع مالي � شركة بو � سات وتتمتع ال � س � ؤ � مع تلك الم سنوات الثلاث � شركة خلال ال � قوي. وعملت ال سات المالية على توفير � س � ؤ � ضية مع الم � الما شرعية حيث � إحتياجاتها التمويلية لتكون � شرعي � سبة التمويل ال � شركة في رفع ن � نجحت ال سعى � م وت 2008 % في نهاية العام 77 إلى � صل � لي % عند 100 إلى � سبة � صل هذه الن � إجتهاد لت � ب ض التجارية القائمة. � إنتهاء القرو �
رصيد القرض بداية السنة
رصيد القرض نهاية السنة
607.035 965.378 - 1.572.413 التغير خلال السنة
اسم الشركة
1.234.328 1.176.461 23.351 2.434.140
1.841.363 2.141.839 23.351 4.006.553
سعودية للنقل البحري � شركة الوطنية ال � ال شركة الوطنية لنقل الكيماويات � ال سفن المحدودة � إدارة ال سط ل � أو شرق ال � شركة ال � المجموع
سعودي � ريال )000( *
* م 2008 ديسمبر 31 تفاصيل التمويل كما في
المجموع 3.065.256 294.797 646.500 4.006.553
الشركات التابعة
الشركة 1.359.167 294.797 210.750 1.864.714
التمويل
%
%
%
%73 %16 %11 %100
%80 - %20 %100
%77 %7 %16 %100
1.706.089 - 435.750 2.141.839
تمويل مرابحة ض تجارية � قرو ستثماراتالعامة � صندوقال � ض � قرو المجموع
سعودي � ريال )000( *
إكتتاب � أو حق � أو حقوق خيار � سهم � أ � إلى � أو قابلة للتحويل � أدوات دين مطلقة � أي � شركة � ليوجد لدى ال سنة المالية. � شركة خلال ال � أو منحتها ال � صدرتها � أ � شابهة � أو حقوق م �
25
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الموارد البشرية
، ً أخرى تدريجيا سـعودة الوظائف ال � وتقوم ب بموجب خطة تلتزم من خلالها بتدريب سـعودية. � الكوادر ال ؤهلة � سعودية الم � شرية ال � لقلة القوى الب ً نظرا صناعة النقل البحري فقد قامت � العاملة في شركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكلية � ال البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة صة لطلاب الكلية للتطبيق العملي � لمنح الفر أجل تنمية قدراتهم � شركة من � سفن ال � على ص الوظيفية بهدف زيادة عدد � ومنحهم الفر سعودية في هذا المجال. � الكوادر ال
تقنية المعلومات سبة � شركة على توفير بيئة عمل منا � تركز ال شرية، وفي � إنتاجية وتطوير كوادرها الب لرفع ال م بالعمل 2008 سبيل ذلك قامت خلال العام � على مراجعة وتحديث اللوائح الداخلية بهدف سية المتميزة التي تعتمد � تعزيز قدراتها التناف س على الكفاءات المتميزة كما عقدت � سا � أ بال العديد من الدورات التدريبية للموظفين في أو خارجها في مجالت التقنيات � شركة � مقر ال أعمالها. � صات التي تتطلبها � ص � المتقدمة والتخ سعودة � أن � شركة ب � من قناعة ال ً وانطلاقا سعودة � أكملت � الوظائف خيار وطني، فقد شركة وفروعها، � معظم المواقع القيادية في ال سعودية � شركة الوطنية ال � ص ال � من منطلق حر سب � أن � أحدث و � للنقل البحري على توفير أنظمة المتطورة لتقديم الدعم التقنيات وال شركة � ساندة اللازمة لجميع قطاعات ال � والم سعية في مجالتها � ومواكبة توجهاتها التو ستوى الخدمات � المتنوعة، وذلك للرقى بم إنتهاء من تطوير المقدمة لعملائها، فقد تم ال ستعانة � إ ستراتيجية لتقنية المعلومات بال � إ � خطة سم � صة ، لر � ص � شارية عالمية متخ � ست � إ � شركة � ب إلى � سبة تهدف � طرق علميه ومنهجية منا ستقبلية � شركة واحتياجاتها الم � سار ال � تحديد م من تقنية المعلومات الحديثة، ومواكبة خطة ستراتيجية. � إ شركة ال � ال ؤية � إن ر � ستراتيجية ف � إ علي الخطة ال ً وبناء شركة في تقنية المعلومات تتركز علي تقديم � ال إلكترونية مجموعة متكاملة من الخدمات ال أحدث � شركة مع توفير � لجميع قطاعات ال شركة وتعزيز � ساعي ال � التقنيات لدعم م سية. � قدراتها التناف
ستراتيجية بتطبيق � إ صت الخطة ال � أو � وقد شركة � إدارة وتخطيط موارد ال نظام موحد ل ستقبلية لمواكبة � ضروريات الم � أحد ال � ك )ERP( شركة، ويعتمد هذا النظام � النمو والتطور بال سات والطرق المعمول � ضل الممار � أف � على تطبيق س � إمكانية قيا � ، كما يوفر ً بها والمتبعة عالميا شطة � أن ل )KPI( أداء شرات ال � ؤ � وتحديد م شركة المختلفة بكافة قطاعاتها، مع تقديم � ال إتخاذ القرارات، � ساعدةفي � التقارير الذكية للم ضمان تطبيق الحوكمة وغيرها من الخدمات � و أخرى. إلكترونية ال ال شركة � سة لمدى جاهزية ال � إعداد درا � ولقد تم لتطبيق هذا النظام مع تحديد الحتياجات أعمال أداء ال � ستقبلية المتعلقة ب � والمتطلبات الم سيتم البدء � ساعدة لها، و � اليومية والعوامل الم أول من عام إذن اللهخلال الربع ال � في التنفيذ ب م ولمدة عام. 2009
26
تقرير مجلس الإدارة
الجودة وسلامة البيئة شغيلية � شطتها الت � أن � شركة في كافة � تعتمد ال وتعاملاتها وخدماتها المقدمة لعملائها س قيمة � معايير مميزة ذات جودة عالية تعك صالح عملائها، علاوة على � ضافة على م � م أن جودة تلك الخدمات تعزز من مكانتها � سبيل ذلك � سوق، وتقوم في � المرموقة في ال ستوى الخدمة � أداء وم بمتابعة وتطوير نوعية ال المقدمة للمتعاملين معها، وتطبق كافة س والمعايير العالمية للجودة والنوعية في � المقايي أجل تقديم خدمات متميزة في ظل � عملها من سوق النقل البحري. � سة القوية في � المناف شركة بتطبيق كافة القوانين � كما تلتزم ال شريعية � سات الت � س � ؤ � ضها الهيئات والم � التي تفر سلامة � البيئية حول العالم، للحفاظ على شركة � البيئة البحرية والمناخ، وتراعي ال المراجعة الداخلية والرقابة إدارة المراجعة الداخلية والرقابة نخبة � ضم � ت من المراجعين المهنيين وذوي الكفاءات العالية، إدارة على تطوير كفاءة حيث تعمل هذه ال ستخدام � ومهارة العاملين فيها عن طريق ا التقنية في عملها وذلك بتطبيق برامج تطوير شاريعها المتعلقة � ضع خططها وم � المراجعة، وت إدارة المخاطر لمواكبة معايير المراجعة � لمراجعة إدارة المراجعة � المتعارف عليها. كما تقوم إجراءات الرقابة � صحة � أكد من � الداخلية بالت صول � أ � الداخلية التي من خلالها تتم حماية ستخدام في غير الهدف � أي ا � شركة من � ال سبية � سجلات المحا � شروع، والمحافظة على ال � الم سبية � سات المحا � سيا � أكد من تطبيق ال � والت شركة. � إجراءات الداخلية لل واللوائح وال
ض � ضرورية لهذا الغر � كافة المتطلبات ال سطولها، وتقوم بعمل � أ � صفات بناء � في موا سطة � سطول بوا � أ صات الدورية ل � الفحو سلامة � أكد من � شارية عالمية للت � ست � مكاتب ا صفات الفنية � سطول ومطابقته للموا � أ ال شركة � صلت ال � ، وح ً س المعتمدة عالميا � والمقايي س � شهادات مقايي � م على 2006 خلال العام )ISO 9001-2000( شهادة منظمة � و )ISO 14001-2004( و شهادة لويدز، وتقوم � و )ISM( الملاحة الدولية سفن المحدودة � إدارة ال سط ل � أو شرق ال � شركة ال � شركة الوطنية � شركة مملوكة بالكامل لل � (وهي إدارة الفنية سعودية للنقل البحري) بال � ال شركة وهي بدورها � سفن وناقلات ال � لمعظم . )ISO 9001-2000( شهادة � صلة على � حا إدارة المراجعة الداخلية والرقابة تنفيذ � أتمت � الدورات التدريبية التمهيدية لنظام الجودة صة بكل من المراجعين � والخا )ISO( العالمي شرفين) � الداخليين والمراجعين القياديين (الم إدارة الجودة � بهدف تعزيز وتقوية نظام إدارة المراجعة الداخلية � حيث نفذت )QMS( ص � أكثر من برنامج داخلي للفح � والرقابة . )ISO( والتحقق من عملية تطبيقات ستخدام خيارات متنوعة وهامة � إلى ا � ضافة � إ � حيث تعمل على تنفيذها )SIS( في نظام سب مع متطلبات المكاتب � بالكامل وبما يتنا سيق مع � شركة وفروعها وذلك بالتن � إقليمية لل ال . )ITD( إدارة تقنية المعلومات �
الجودة العالمية
27
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
المسؤولية الإجتماعية
سان، � إن � إفطار لجمعية � إقامة حفل � س � صحة المجتمع التابعة للحر � دعم مجلة الوطني، شتراكفي دليل مكافحة المخدرات، � إ ال ض � شتراك في دليل مركز الريا � إ ال صي للمعاقين، � ص � التخ سكا» � دعم الجمعية الخيرية لمتلازمة داون «د شاطجتماعي). � (ن
شاركة في الكثير من � شركة على الم � ص ال � تحر ض ذات العلاقة � ؤتمرات والمعار � الفعاليات والم شطة � أن شركة في ال � ضور فاعل لل � إيجاد ح � بهدف شرعية � شركة بالقيم ال � إجتماعية، وتلتزم ال ال أعمال بال ً صا � خا ً أخلاقية وتولي اهنماما وال صعيد � سانية والتوعوية على ال � إن إجتماعية وال ال صادي والتنموي، � إقت إلىجانب دورها ال � المحلي في موازنتها ً صا � صت بندا خا � ص � حيث خ أعمال التوعوية إجتماعية وال شطة ال � أن ل ساهمة في العديد � شاريع التنمية العامة والم � وم شطة في هذه المجالت. � أن من ال شاركت � إجتماعيةالتي شطةال � أن أبرزال � وكانمن م ما يلي: 2008 شركة فيها خلال العام � ال
الزكاة الشرعية والضرائب
م، 2007 م وحتى 2001 أعوام والدخل عن ال م 2005 شركتها التابعة عن الفترة من العام � و م. 2007 وحتى ضرائب الظاهر � ص الزكاة وال � ص � ضمن مخ � يت ضريبية � فيقائمة المركز الماليمطالباتزكوية و صلحة الزكاة والدخل لم يتم البت � من قبل م ستئنافية. � إ فيها من قبل اللجنة ال
شركة � شركتها التابعة (ال � شركة و � تقوم ال إقرارات إعداد ال � الوطنية لنقل الكيماويات) ب سداد ما � الزكوية في نهاية كل عام، ويتم شرعية بموجب هذه � يترتب عليها من زكاة ، كذلك ً إقرارات في الفترات المحددة نظاما ال ضريبية � ستقطاعات ال � إ سداد كافة ال � تقوم ب أجنبية غير � ضة على المدفوعات لجهات � المفرو سلم � شكل دوري بموجب النظام. ولم تت � مقيمة ب صلحة الزكاة � شركة الربوط الزكوية من م � ال
* مطالبات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الفترة
ملاحظات
مطالبات ضريبية
مطالبات زكوية
6.000 - 2.198 9.678 17.876
- 37.687 19.225 4.176 61.088
م 1995- م 1982 م 1995- م 1989 م 1998- م 1996 م 2000- م 1999 المجموع
سنوية � صف � ساط ن � أق � سديد على � ضية مقفلة وجاري الت � الق ض البتدائية القرارات رقم � إعترا صدرت لجنة ال � أ � شركة تلك القرارات � أنفت ال � ست � ) وا 15،14،13،12،11( صدر � ستئنافية ولم ي � إ ضية لدى اللجنة ال � شة الق � وتمت مناق أنها. � ش � قرار ب
سعودي � ريال )000( *
* مطالبات الشركة الوطنبة لنقل الكيماويات
الفترة
ملاحظات
مطالبات ضريبية
مطالبات زكوية
12.585 12.218 24.718 49.521
15.825 7.236 12.035 35.096
م 1993- م 1991 م 1996 - م 1994 م 2004 - م 1997 المجموع
صلحة قائمة ولم � شركة لدى الم � ضات ال � ل زالت اعترا أنها. � ش � صدر قرارات ب � ي
سعودي � ريال )000( *
28
تقرير مجلس الإدارة
توزيع الأرباح سط � س المتو � سا � أ � سهم على � ساب ربح ال � يتم احت سهمالقائمةخلالالعاموتعامل � أ المرجحلعددال سنة كجزء � أرباح المقترح توزيعها بعد نهاية ال ال ستكمطلوبات، ما لم يتم � أرباح المبقاة ولي من ال سنة، وقد � أرباح قبل نهاية ال اتخاذ قرار توزيع ال
م 2004 سنوات � سهم لل � ساب ربح ال � إعادة احت � تم سهم بعد � أ سب مع عدد ال � م ليتنا 2006 وحتى س الوزراء في العام � أقرها مجل � التجزئة التي ض المقارنة. � م وذلك لغر 2006
ربح السهم
ربح السهم 2.38 1.48 1.96 2.19 2.14
السنة م 2008 م 2007 م 2006 م 2005 م 2004
سهم � بيان ربح ال
م، فقد 2008 أداء المالي المتميز للعام ونتيجة ل إجتماعه المنعقد بتاريخ � إدارة في س ال � قرر مجل صية للجمعية العمومية � م التو 2008 نوفمبر 29 472.5 أرباح نقدية قدرها � للموافقة على توزيع سعودي � ريال 1.5 سعودي بواقع � مليون ريال س المال. � أ � % من ر 15 سبة � سهم بن � لكل
اعتمدتالجمعيةالعموميةالعاديةفياجتماعها أرباح نقدية � م توزيع 2008/4/7 المنعقد بتاريخ مليون 315 م بمبلغ 2007 سنة � ساهمين ل � للم سهم � سعودي واحد لل � سعودي بواقع ريال � ريال س المال. � أ � % من ر 10 تمثل
إدارة المخاطر أهمية كبرى � إدارة المخاطر � شركة � تولي ال صة في ظل الكثير من التقلبات التي � وخا صاد العالمي في الوقت الراهن، � إقت شهدها ال � ي سة مواجهة المخاطر عبر � سيا � شركة � وتعتمد ال ض التقليل � نظام للرقابة الذاتية وذلك بغر أو تفادي مخاطر العمليات، ويتم التحوط � سواء في تقلبات � ستقبلية � لكافة التوقعات الم إدارة أو المحلية من خلال ال � سوق الدولية � ال
إدارة الخزينة والمراجعة الداخلية � المالية و شركة � ضعها ال � والرقابة، ومن المخاطر التي ت إئتمان، ستمرة مخاطر ال � تحت المراقبة الم أجنبية، سعار العملات ال � أ � مخاطر التقلبات في شرائية)، مخاطر � ضخم (القوة ال � مخاطر الت سعار الفائدة، � أ � سيولة النقدية ومخاطر � ال إلى المخاطر التقنية والنظم � ضافة � إ هذا بال إلكترونية. ال
29
2008 التقرير السنوي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
حقوق المساهمين
شات � ساهمين في المناق � شارك الكثير من الم � وي شركة والخطط � شطة ال � أن � المتعلقة بكافة ضورهم للجمعيات � ستقبلية من خلال ح � الم العمومية، وعند اعتماد الجمعية العامة إعلان عنها والعمل أرباح يتم ال لتوزيعات ال سجلين � ساهمين الم � أرباح للم على دفع ال ً فورا أوراق المالية في نهاية إيداع ال � سجلات مركز � ب تداول يوم انعقاد الجمعية العامةفيمحافظهم عن طريق البنوك المحلية خلال فترة ل تزيد من تاريخ اعتماد الجمعية لها، ً عن ثلاثون يوما أي من � إتفاق تنازلبموجبه � أي � أنه لم يتم � ب ً علما أرباح. أي حقوق في ال � شركة عن � ساهمي ال � م إعدادها � وبعد اطلاعه عليها واعتمادها قد تم صول المعمول � أ صحيح بما يتوافق مع ال � شكل � ب صادرة عن الهيئة � سبية ال � بها والمعايير المحا س � سبين القانونيين، وتعك � سعودية للمحا � ال صورة عادلة، � شركة ب � صوم ال � صول وخ � أ � واقع ستمرارية � إ ضع يمكنها من ال � شركة بو � أن ال � و سعية � ستكمال تنفيذ خططها التو � شاطها وا � في ن أن نظم الرقابة الداخلية تعمل � ستقبلية. كما � الم شركة المختلفة � إدارات ال � شكل فعال من خلال � ب صين في � أكفاء والمخت وفريق من المراجعين ال ص دائما � المخاطر والجودة والنوعية ويحر شغيل � شركة وت � أمثل لموارد ال ستغلال ال � إ على ال ستخدم � ساهمين وي � صلحة الم � صولها لما فيه م � أ � سائل والنظم ذات � أحدث الو � سبيل ذلك � في سنوي للعام � أن التقرير ال � العلاقة. علما ب شركة � ضع ال � ضمنكلما ينطبقعلىو � م يت 2008 صت عليها � صاح التي ن � إف ض وال � من بنود العر شرون � سابعة والع � الفقرة (ب) من المادة ال إدراج، والفقرة (ج) سجيل وال � من قواعد الت شركات � أولى من لئحة حوكمة ال من المادة ال ستثناء � سوق المالية، با � صادرة عن هيئة ال � ال صروفات � إيرادات وم بند التوزيع الجغرافي ل شركة حيث ل ينطبق ذلك على طبيعة عمل � ال شركة � أن ال � صويت التراكمي حيث � شركة.والت � ال صادرة من وزارة التجارة � تطبق اللوائح ال ص نظام � صو � شركات بخ � المبنية على نظام ال ؤكد � صويت بالجمعيات العمومية، كما ي � الت أو جزاء � أي عقوبة � أنه ل يوجد � إدارة ب س ال � مجل شركة من � ض على ال � إحتياطي مفرو � أو قيد � أخرى. � أي جهة � أو من � الهيئة
الإفصاح والحوكمة شركة بكافة الحقوق � ساهموا ال � يتمتع م س � سي � أ � ص عليها عقد الت � إمتيازات التي ن وال شى مع مواد نظام � سي والتي تتما � سا � أ ونظامها ال صادرة عن � شركات ال � شركات وحوكمة ال � ال سهمممتازة � أ � أية � سوق المالية، ول يوجد � هيئة ال صويت، � صة بالت � أولوية خا � سهم تتمتع ب � أ � أو � إدارة التنفيذية على إدارة وال س ال � صمجل � ويحر ساهمين للتمتع بكافة � سبة للم � تهيئة البيئة المنا سهولة وذلك بمراجعة � سر و � تلك الحقوق بكل ي إلى � ضافة � إ ساهمين بال � سم الم � شركة وق � إدارة ال � س � ضوية مجل � شح لع � التمتع بحقهم في التر شروط النظامية � إدارة لمن تنطبق عليه ال ال صويت في الجمعيات العمومية، � وحقهم في الت شفافية من � شركة بدرجة عالية من ال � تلتزم ال ضحة المعالم في تعاملاتها � سات وا � سيا � خلال ض � أطراف ذات العلاقة، وتعر مع كافة ال صح عن � كافة بياناتها ونتائجها المالية وتف أحداث ستقبلية وال � شطتها وتطلعاتها الم � أن � كافة شر � شركة بن � أثار الجوهرية، وتقوم ال ذات ال أعمالها � سنوية والقرارات المتعلقة ب � تقاريرها ال صيلها � ض تفا � صحف المحلية، ويتم عر � في ال إلكتروني شركة ال � على موقع تداول وموقع ال وهي متاحة لكافة )www.nscsa.com( ستثمرين � ساهمين والم � صحاب العلاقة من الم � أ � ضمن التقارير � أينما وجدوا. وتت � المتوقعين شغيلية � شطة الت � أن كافة التوجهات المتعلقة بال أن البيانات المالية � وتحليل القوائم المالية، كما ضحة في التقرير � صلة المو � ضاحات ذات ال � إي وال سبية المعمول � سنوي تتوافق مع المعايير المحا � ال سعودية ومع متطلبات � بها في المملكة العربية ال ص عليها � صو � شفافية المن � صاح وال � إف ض وال � العر شركة � شركات، قامت ال � في لئحة حوكمة ال صة بها � إعداد لئحة حوكمة جديدة خا � ب سات العالمية � ضل الممار � أف � شى مع � تتفق وتتما صادرة من الجهات � أنظمة والتعليمات ال وال ص بالمملكة وهذة اللائحة في � صا � أخت ذات ال إعتماد. مراحلها النهائية ل شركة تحتفظ � أن ال � إدارة ب س ال � ؤكد مجل � كما ي آلي، سب ال � سبية نظامية بالحا � سجلات محا � ب ضمنة � أن القوائم المالية الموحدة المرفقة الم � و شكل جزءا � ضاحات التي ت � إي في هذا التقرير وال شركة � إدارة ال � أ منها والمعدة من قبل � ل يتجز
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64Powered by FlippingBook